2 年前
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弗兰克，是一个霉运不断的年轻人，不顾女友父亲的反对，拼命想娶他的女朋友，达莲娜。当弗兰克继承了一大笔钱，他决定买一个戒指去求婚。不幸的是，他跟一个名叫泰德的人手里买来的戒指是假的，被泰德巧妙的谎言和美丽的妻子蒙蔽了判断力。达莲娜父母本就反对，又轻易就看出了钻戒是低劣的仿冒品，于是鼓动达莲娜取消婚约。为了拯救自己的爱情，弗兰克愤怒至极，找到泰德开始直接了当，毫无策略的谈判想要回自己的钱。在此期间，弗兰克斯律师、刑事调查员、暴徒，甚至比萨饼男孩都被卷了进来。泰德越是威胁弗兰克，弗兰克越是决心收回钱，证明他对达莲娜的爱。最终达莲娜回到了弗兰克身边，答应了他的求婚。弗兰克也用自己的行动证明了自己的真爱。。FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。
