20 年前
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一名有恐高症的精神病专家到疯人院出任新院长一职，但院中的旧人却意图谋害他……。传说人的心中一旦产生怨恨，就会招来“怨屋”以复仇行为来为其抚平心中怨恨。
不堪同学欺凌而自杀的少女，被心怀妒忌的同事残害身心的上班族，突遭不明身份的人捣乱店面的店主，被高利贷布下陷阱害得家破人亡的少年……这些不幸的人们在一筹莫展时均遇到了一位神秘的“怨屋”（木下あゆ美饰），承诺会用完美的手法为他们复仇，“寻人、社会性抹杀、甚至杀人都可以”，事后则要收取高额报酬，同时要求他们在任何情形下都不能说出自己的事。
在伙伴情报屋（加藤雅也饰）、里奈、修等人的协助下，“怨屋”漂亮地“表演”出一桩又一桩复仇秀——和她飘渺的行踪一样——这些案件从未在人间留下任何痕迹。。满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。
原来日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔泊考察并制订此项工程各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈，我地下党组织派李炎当任满州省委行动队队长，主持满州的工作，由于松桥的好色，潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到他的行踪，可就在行动队要对松桥下手时，发现他已经死在列车上……松桥的死震惊日本关东军军部，责令藤田尽快破案，在搜捕过程中，李炎意外地见到青年时期的恋人，可她现在的身份却是日军情报部的菊地美代少佐……在苏共情的机关的帮助下，我地下党成员顺利躲开日军的搜捕，但孙嫂被敌人抓住，英勇牺牲了，这次行动后，事情变得更扑朔迷离，真的松北工程的文件在哪里，到底谁是敌人谁是自己人，李炎陷入迷局。而此时，真正的较量才展开……。
