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明治政府建立二十余年，新时代虽已来临，却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的那个理想国度相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惶恐之中，战争的阴影仍笼罩在日本的上空。
当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定：弥彦成长为正直善良的剑客；左之助也少却了青春孟浪，变得沧桑；剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下，誓要成为绝世高手，却与父亲分外隔膜；剑心接受政府的任务赶赴大陆战场，为了赎回前半生的罪过而疲于奔命，逆刃刀从此封存，家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。
这不再是关于明治剑客的浪漫谭，这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……。在一个勇敢但缺爱的通灵女子的帮助下，一位死去的妻子试图帮助仍然沉浸在伤痛中的丈夫开启新生活。在这个过程中，爱情的火花开始迸发。。中秋月圆之夜，五名女大学生遭恐怖杀手吴刚强奸，大学讲师商剑飞遭受警方怀疑，飞为求洗脱罪名而四处侦查真相。从图书馆长楚依人处得知古代柬埔寨那一段“红月亮”的神话，与吴刚的诡异行径有吻合之处，飞决定前往柬埔寨，到神话发源地去侦查事情真相。同时，当地黑风族人正遭受恶魔降临的神话所困扰，酋长的女儿白鹭自告奋勇，带千年留传的宝剑与飞以顽强斗志和无比毅力智斗吴刚，展开血战，天旋地转，电光回射，红月被蚀……。
