13 年前
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在一间丛林实验室，X基因集团准备治疗皮特身上的变异病症，结果遭遇变异怪兽的袭击，实验室的所有人不幸遇难。皮特趁乱逃离，但救命血清遗落在了实验室。
郭远超和曹心怡正筹备结婚，在获知队友皮特遭遇后，果断决定放弃婚礼，跟随X集团的周教授一同冒险进入丛林寻找血清。丛林内，他们不断遭到奇异植物和变种怪兽的猎杀，队伍成员接连遇害。经过一番惊险搏杀，郭远超率队击退了怪兽，找到了血清，同时，揭露了一场危险的基因改造计划。
基因改造计划危害重重，郭远超与X集团的玛莎展开了决斗，并最终炸毁了诱发基因实验的陨石磁场。。影片分为三个短片。 《马戏团》：马戏团的小丑爱上了一位女演员，然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人，这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑，哪知道这一切被走钢索的男人看到了，两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》：丈夫在舞会上送给了妻子一个手环，之后，妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里，艺术家为了讨好模特，把手环转赠与她。紧接着，手环被不断的转送，经过了许多人之手，最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》：一个水手得到了一盏神奇的油灯，油灯里出现了一个吹笛子的男孩，男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。