20 年前
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托尔金和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。
长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特、杰弗里和怀斯曼等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授，他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。。某个清晨，一个老婆婆失手将婴儿车从斜坡滚下。恰好路过的恒夫上前查看，他惊讶地发现婴儿车里竟然是一个年纪不小的女孩子。原来，女孩子久美子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子不仅没有流露出脆弱或自卑，反而有些特别，她给自己取名约瑟，烧得一手好菜，还会读各种各样从垃圾里捡回的书。虽然恒夫已经有了女朋友，他还是不知不觉被约瑟吸引。。很早就走红的女演员秀妍（朴芝妍饰）在她发生醉驾意外反省了一段时间后，正准备重返演艺圈。然而外界对于她的复出反应不如预期，所以某天她喝了很多酒，在家里睡着了。后来，当她醒来时，她发现了死在厨房里的佳英。什么都不记得的她惊慌失措，认为自己可能杀了佳英。究竟秀妍能隐瞒发生在她身上的秘密吗？。
