20 年前
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万琳为报母仇，潜伏在麦城地下势力太子爷傅衍身边三年。婚礼上，维安组织抓捕行动中，傅衍被万琳射伤。再遇后，二人从敌对到相知，万琳逐渐接受傅衍的真心。傅衍协助清扫地下势力，最终与万琳携手，终结仇恨，迎来新生。。艾维瓦是北方小镇提贝里亚斯的一个旅馆厨师，她工作勤恳，可心中的梦想始终遥遥无期。多年来，她卓越的写作才能埋没于围裙与炊事中。大学教授作家奥德慧眼识才，并承诺帮助她实现理想。可是通往理想的道路却打乱了她的生活和家庭。失业的丈夫，麻烦不断的孩子，情绪波动的老母亲，还有滑稽搞笑却又心思敏感的姐姐，无不让她陷入两难。当艾维瓦发现奥德利用她写的故事出版了新书，世界仿佛崩塌在她眼前。经历了种种艰辛，不屈的艾维瓦终于发现了生命的真谛，重新踏上了追寻梦想的旅程。。在马其顿，战争中的波斯尼亚，东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩，这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。
在伦敦，一位摄影记者（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰）在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题，二人争吵激烈之时，一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱，在生死之间突然变得清晰。
一位离开好友的摄影记者（拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰）从伦敦出发，回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友，他的东正教朋友们，还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争，但是，这一切远没有他想象的那么简单。
“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事，不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。。
