7 年前
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托马森（里卡尔多·斯卡马奇奥 Riccardo Scamarcio 饰）出生于制面世家，很显然，继承家业的重大职责即将落在他和哥哥安东尼（亚历山卓·普莱希奥西 Alessandro Preziosi 饰）的肩上，可是，志不在此的托马森一心希望能够成为一名作家，并且，身为同性恋者的他一直将自己的性取向瞒着家人。
在一次家庭聚会上，托马森想到了一个绝妙的主意，他决定向父亲坦白自己的性取向，这样一来，保守的父亲一定会将他逐出家门，他就可以自由的去追寻自己的文学梦想了。托马森将这个主意告诉了安东尼，没想到，在家人面前，安东尼竟然抢先一步“出柜”了。这个意外的消息让两人的父亲心脏病发作，托马森只得暂时中止了他的计划。。黎耀辉（梁朝伟）与何宝荣（张国荣）是一对同性恋人，为了有新的开始，他们怀着美丽的梦想（去看南美洲大瀑布）离开香港来到阿根廷，却在布宜诺斯艾利斯迷了路。黎耀辉想安下心来过日子，无奈何宝荣于夜夜笙歌中放纵着自己的生命，以期找寻更多的刺激，只当黎耀辉是他受伤后的港湾，两人分歧 、争吵越来越多，心的距离越来越远。
黎耀辉明白过去的日子不可能再复返时，决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望的意味（对黎耀辉的爱）才在何宝荣的脑海中完整地浮现。。
