17 年前
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继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个姐姐都送到了制帽店去当学徒。只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年轻姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。
一个恶毒的巫婆嫉妒苏菲的制帽技术，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定帮助对方打破各自的咒语……。清醒后的三火去找馆主理论，发现她有很多事瞒着自己。三火则打算带着江流儿等人离开天都城，却发现醉酒的老沙被白骨姬绑走，筹码则是与众人交换江流儿。颲与三火设圈套为抓获白骨姬，上演苦肉计大打出手。为套出情报众人决定带着白骨姬去找能够窥探记忆的窥心老人，却发现了白骨姬令人唏嘘的过往，就在关键时刻迦楼罗打断了众人，稍后赶到的馆主与迦楼罗打了起来，最后被附身馆主的神秘人阻拦，馆主告知三火她的部族归顺莲刹，三火带众人火速赶回故乡。。傅云琛为夺楚家老宅，被毒蔓刺伤，被神秘修仙女子月汐所救，成为她的奴。月汐曾是老宅主人，需查出七十年前楚家灭门真凶，方可得道。傅云琛一路协助她，拨开重重迷雾的同时，也逐渐对这位女子产生迷恋。。
