24 年前
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马库斯（Richard Gibson 饰）邀请自己的同学兼好友雷欧（多米尼克·格尔德Dominic Guard 饰）到自己家去玩，就这样，雷欧结识了马库斯的姐姐玛丽安（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰），美丽又善良的玛丽安给雷欧留下了非常深刻的印象。马库斯得了传染病，没办法陪雷欧玩了，雷欧就此结识了名为泰德（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）的农夫，泰德拜托雷欧帮他送信给玛丽安，雷欧答应了他。 之后，雷欧和退伍军人修斯（爱德华·福克斯 Edward Fox 饰）交上了朋友，并且震惊的得知，玛丽安的家人准备将她许配给修斯，不仅如此，雷欧还意外的发现，自己帮泰德和玛丽安送的那些信件，其实是他们的情书。。居住在海滨小镇的16岁女孩雨音薰（YUI 饰）青春美丽，然而正值花季的她却无法像同龄人一般在洒满阳光的海滩边自由玩耍与奔跑。原来薰罹患一种罕见的疾病——XP色素性干皮症，她的皮肤不能接受阳光照射，否则将出现生命危险。从此白天与之无缘，薰只能终日躲在家中，唯一的乐趣也只是趁着夜晚踱到车站广场唱着自己喜爱的歌。在这一过程中，薰渐渐喜欢上时常路过车站的冲浪男孩藤代孝治（塚本高史 饰）。某天，她带着胆子追上去，对孝治表白。温柔的海风，吹拂着他们慢慢升温的恋情。可是，薰就像童话中的灰姑娘，无论怎样眷恋都必须在日出前赶回家中。对于生命之火渐渐微弱的她来说，无论爱情还是音乐，都已成为无比奢侈的东西了……。抗战后期，日寇败局已定，他们决定在香港修建潜艇基地做最后的抵抗。入伍前学建筑工程的少佐左滕（赵文瑄 饰）负责基地的技术工作，黑寿（王国京 饰）大尉担任基地的安全警卫。中立国货轮“玛丽大婶”号被日军强行征用，船上的水手被押往基地做劳工，其中有水手何伟力（夏军 饰）及妻子郑玲（蒋竹菁 饰）以及女友徐美丽（温碧霞 饰）。在日军的武装监督下，劳工们每天都超负荷地干活，累病的工人被秘密烧死，目睹这一惨状的何伟力最终被吓疯，企图逃跑的水手关雄（王亚楠 饰）被黑寿用汽艇螺旋浆活活搅死。船长洪达（何麟 饰）策划逃亡，他的计划得到外籍工程师梅森（约翰·斯拉德 饰）的理解和支持。此时，竣工迫近，日军司令部命黑寿将全部劳工杀死......。
