15 年前
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与相濡以沫十几个年头的小主人告别后，胡迪、巴斯光年这群《玩具总动员》的好朋友们来到了新的小主人邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）家中继续他们的快乐生活。这一日，他们正在房间内游戏，可是笨乎乎的恐龙雷克斯（沃伦斯·肖恩 Wallace Shawn 配音）突然出现，搞砸了一切，蛋头先生气急败坏，甚至称它为“搞砸派对的雷克斯”。就在这时，邦妮决定找个玩具去洗澡，躲闪不及的雷克斯被她带入了浴室中。在邦妮的搜索游戏中，雷克斯扮演了一个冰海大恐龙，同时还结识了橡皮鸭、船长这群平常只待在浴室中的新朋友。
邦妮走后，浴缸的水渐渐抽空，橡皮鸭们倍感无趣。自称派对之王的雷克斯决定打开水龙头，为新朋友们开一个超级大派对，但是派对却朝着失控的方向发展……。明嘉靖年间，“严党”专权残害礼部侍郎何忠一家，其子何文秀在管家护佑下连夜离家投奔自小定亲的王家，王家怕惹祸上身欲送何文秀法办。唯有王家小姐王兰英忠贞不二，在岳母的帮助下二人双双逃离是非之地。途经海宁遇严嵩义子恶霸张堂。张堂欲霸占王兰英，制造冤狱陷害何文秀。官差王德帮助何文秀侥幸逃生。三年后，何文秀更名王察，金榜题名，官为巡按，微服私访海宁，终使张堂问斩，报家仇国恨，与兰英破镜重圆。。
