21 年前
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朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。刚从国际电影节获奖归来的陈婷婷，在机场平静地向簇拥着她的记者们宣布，她将从此退出影坛。她的决定使记者们深感意外。当年，还是个小姑娘陈婷婷怀着当电影演员的梦想，只身来到了这座大城市报考电影学院，却因没有高中文凭而失去了机会。这时，她与热情的郝建新相遇，并一见钟情。郝建新将婷婷接回家中，为她的工作四处奔忙。不料，在一个风雨之夜，郝建新的父亲残暴地夺去了这个少女的贞操……婷婷离开郝家，在歌厅找到了工作。郝建新终于通过正在走红的电影演员尚晓彬，使婷婷步入了电影圈。婷婷从替身做起，一丝不苟地完成着每一个动作，却没有被一个导演注意，婷婷失望地回到歌厅。后来，影片《小白屋》的导演徐志凡发现了她，大胆启用她取代尚晓彬扮演该片女主角。婷婷果然一炮打响，并因此获了大奖。从此，各厂竞相约她拍片。外籍华人立华甫了约她到海外拍片，被婷婷婉言谢绝。在徐志凡的帮助下，婷婷进步很快，二人合作拍摄了许多部影片。看到妻子与徐的密切接触，郝建新醋意大发，经常以各种方式刺激、折磨陈婷婷，最终导致夫妻感情破裂。心灰意冷的婷婷向郝提出离婚，并毅然决然地退出了给过她欢乐又带给她痛苦的影坛，然后找到立华甫，来到了机场，与此同时，愤怒的郝建新狂躁地驾驶着摩托车冲向大街，最后坠入河中。。
