7 年前
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北宋真宗年间，太平盛世下暗潮涌动，野心勃勃的襄王赵庆（于震 饰）设下胆大包天的计谋，企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山（张子健 饰）率众拼死保卫太子和李娘娘，力挽大厦于将倾。包括包铁山在内，无数人死于连番的内乱之中，只为保护太子还朝，粉碎襄王的阴谋。转眼又过三十年，大宋江山落入太后之手，西夏时时觊觎中原，襄王之子更图谋复仇，内忧外患，风云突变。值此机缘，包铁山之子包拯（张子健 饰）开始崭露头角。他为官清廉，刚正不阿，令权贵豪强胆颤，使元元黎首心欢，此外更有展昭（淳于珊珊 饰）等江湖豪杰相助。
明镜高堂之上，包大人将书写一段又一段千古传奇……。清朝末年，大清王朝摇摇欲坠，孙中山倡导的“三民主义”之风席卷全国。陕西进步学者发动游行示威，遭到总督左善（赵纯阳 饰）的武力镇压，但革命之风已吹遍关中大地。凌云（丁莉 饰）借机做“太白山堂”堂主刘五（李亚鹏 饰）的工作，使其认清形势，刘五幡然醒悟，他秘密组织各堂主在大雁塔议事，组成旨在推翻帝制的“同盟堂”，在武昌起义之后也举行了起义，迅速占领西安城，组成新政府。巡抚瑞琦（温谦 饰）西逃甘肃，组织甘、宁清兵联军大伺反扑。刘五率新军西征，御敌于乾县以西，直到满清灭亡。窃国大盗袁世凯乱中篡权，全国形势急转直下，各地纷纷举行讨袁起义......。翁蒂娜（Amandine Truffy 饰）和保罗（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 饰）曾经相爱。当翁蒂娜离开保罗，他发誓自己不会再爱了。为了证明自己，他去追求美丽的卡米尔（Pauline Caupenne 饰），打算引诱她后再抛弃她。但卡米尔希望保罗只属于自己，并在他身上施了魔咒。保罗慢慢为卡米尔的魅力所倾倒，但是他不得不面对他旧爱的记忆。。