21 年前
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刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。没想到，他们的组织面临解散，莫东打算付出自己的所有以及心爱的女人，他却得不到应有的回报……。牧本是大家眼里的麻烦人，他呆呆的，不会察言观色，经常听不懂别人的言外之意，也不向任何人敞开心扉。牧本在市政厅做着一个叫作送别员的工作，专门负责处理那些孤独死的人的后事。他总是做一些多余的事情，给人添麻烦，但那些事情又很适合他来做，甚至在他坚持不懈的努力下，原本无人认领的骨灰有了归宿，原本无人参加的葬礼，开始拥有了温情...。尹夏沫（张雪迎饰）自幼失去了父母，和身患重病的弟弟过着相依为命的生活。一直以来，尹夏沫都将成为一名演员当做是自己的梦想，然而，她却有着在大庭广众之下无法开口唱歌的短板。一家演艺公司签约了尹夏沫，安排她参加了新人选拔赛，最终，尹夏沫克服了内心的障碍，获得了比赛的亚军，也因此发售了她的首张个人专辑。 就这样，尹夏沫算是正式入了行，凭借着实力和努力积攒了一波人气和一批粉丝。她的天分获得了游戏公司总裁欧辰（秦俊杰饰）的赏识，他邀请尹夏沫成为他们公司首部电影的女主演。之后，欧辰的公司遭遇了财政危机，尹夏沫坚定的站在欧辰的身后支持鼓励他，最终帮助他度过难关，两人也喜结良缘。。
