20 年前
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张、李、王三个难兄难弟，失业兼逄老婆怀孕，苦无良策迫上良山，做贼阿爸打劫恶棍沙尘超，得手后各人分别与妻子逃亡，并叮嘱将来孩子出世，必须结拜为兄弟或姊妹，附以信物。沙尘超终追杀至张、李、王三人，严刑迫供，三人亦不交还款项，沙大怒下，把三人活活打死。廿年后；沙之非法勾当扩大，警方密切注意之余，同行互相猜疑，仇杀在所难免，在两帮仇家追杀，警方追捕之际，张、李、王三人之后凭信物相认，联手对付尘超，一场激烈火爆之龙争虎斗瞬间爆发！。塔敏查干大沙漠也就是“魔鬼”大沙漠深处，居住着少数几户牧民，十几个孩子，只乘下一个女老师高云教着他们。由于缺水，由于自然生存状态恶劣，原来的老师都回到了城里，孩子们为了挽留高老师，不惜节用自己少得可怜的甜水，偷偷地送到老师宿舍，希望她能够长久地留下来，教给他们文化和知识，陪伴他们长大成人……。
