18 年前
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在某个偏僻的小镇，神浦组大哥神浦玄洋（Lily Franky 饰）以其顽强的不死之身成为一方霸主。名叫影山亚喜良（市原隼人 饰）的青年仰慕大哥的威仪，渴望有朝一日也能成为贯彻人情和义理的极道大哥。某天，神浦被神父打扮的男人以及功夫高强的刺客狂犬残忍杀害，身在现场的影山一同遭到重创。直到此时他才知道，大哥的真身竟然是吸血鬼！神浦垂死之际，与影山完成了“换杯仪式”，将其转化为黑道吸血鬼。在此之后，神浦组大权落入二当家膳场壮介（高岛礼子 饰）之手，而他们所在的毘沙门仲通商店街也因影山的关系变成了一条黑道吸血鬼横行的可怕街区。
更为可怕的青蛙杀手即将到来，影山将带着他的吸血鬼大军展开血腥复仇……。军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险，而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋夺取能量源，企图在地球掀起又一场腥风血雨。
此时主人公山姆告别相恋的女友米凯拉，要开始自己梦寐以求的大学生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予山姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎开始了对山姆的追击，擎天柱为了保护山姆而牺牲，山姆受其感召，决定重新担负起自己的使命。
山姆在自己室友里奥和“机器战士”西蒙斯的帮助下来到了埃及，他们在金字塔里发现了能量源。而此时，霸天虎的军队也赶到了埃及。军方此时有一小队人马也在西荤斯的要求下带着擎天柱的尸体来到了埃及，善恶双方力量在那片金色的沙漠展开了殊死搏斗。。
