21 年前
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佛魔交战，魔大败，立下恶誓。魔王波旬化作一团混沌肉体，法力不存。 千年后世界堕入魔道，仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类；另一方面秘密寻找上古神卷《末世录》——传说书中预言将有一位救世者最终消灭魔道拯救人类。残城小混混羌离在前往落城途中遭追杀，却因此认识了大唐高僧梵剑和断杖，美女落瞳、男孩小七，以及他们的养父落不休爷爷，羌离对落瞳一见钟情。梵剑、断杖二人向众人解释他们自千年前穿越而来寻找救世圣童。落瞳与小七愿倾力相助，然同为残族的羌离却要驱赶二人离开。与此同时影魃包围落不休家逼二僧交出《末世录》，混战中小七突显神迹击退魔兵，令众人认为救世者现世……。1862年。布瑞特因在和印第安人谈判中机智、勇猛的表现，获得了印第安人的认可，称其为“黑狐”。他和鲍戈的私交也进一步发展，二人以兄弟相称。 一年前，大部分被俘虏的妇女和孩子都回到了丈夫的怀抱，但惟独霍兹的妻子没有回来，这使他耿耿于怀，发誓要把妻子夺回来。此时，一个以传道为名的牧师出现在白人居住区，除了向人们宣扬教条之外，他不仅鼓动霍兹找回妻子，还把自己手上来路不明的快枪卖给霍兹。霍兹纠集了一些同党计划复仇。 艾伦虽然不会帮助霍兹攻打印第安人，但他并不觉得自己会和印第安人成为像布瑞特和鲍戈那样的兄弟。但布瑞特始终站在印第安人的立场上思考，首先印第安人本身是原著民，而霍兹的妻子也是自愿和鲍戈走的，霍兹根本没有理由发动野蛮的杀戮和攻击。就在他请求其他白人帮忙企图阻止霍兹无效后，准备亲自进山告知鲍戈情况时，霍兹先下手，把布瑞特打成了重伤。外出贩卖牛肉的艾伦半...。话剧院优秀青年演员周华（宋丹丹 饰）事业与爱情双得意，然厄运突然袭来，她被诊断患有严重肾炎，被迫推迟与同剧院的恋人方波（英达 饰）的婚期。治病期间，周华邂逅耿直、忠厚的出租车司机高强（谢园 饰）。经过一段时间交往，两人对彼此都产生爱意，而碍于世俗的观念，他们始终将感情埋藏心底。
不久高强闪电登记结婚，婚礼当晚，他却在接送周华的途中不慎发生车祸，导致周的学生苏蓓车祸身亡。这起事件导致高强的婚姻破裂，他本人也被拘留，不过却使周华和高强走得更近……。
