23 年前
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歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。在一个魔幻的世界里，强大而发达的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰。为了拯救国中子民，国王派出使者寻找新的土地。他们来到富饶的吉哈莫拉，受到当地原著民洛克尼人的欢迎。然而随着时间的推移，两个民族间的矛盾逐渐凸现。在战争狂人——国王的妹妹西德莎的率领下，诺瑞恩军队对善良的洛克尼人展开大屠杀。饱受蒙蔽的诺瑞恩国王剥夺了西德莎的皇族身份，然西德莎却阴谋毒害国王一家，最终这个作恶多端的女人被流放边疆。 15年后，洛克尼战争孤儿迪亚哥偶然邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉，两个年轻人对彼此都产生好感，却因国仇家恨难以走到一起。另一方面，在黑暗中蛰伏已久的西德莎谋划重返光明世界……。故事发生在第二次世界大战期间，一部分德国军官亦对希特勒（乌多·申克 Udo Schenk 饰）的残酷暴政感到不满，他们希望能够除掉纳粹党，同盟军和解。然而希特勒生性谨慎多疑，其行踪更是飘忽不定让人捉摸不透，之前的诸次暗杀计划均以失败告终。
唯一有希望接近希特勒的，是一位名叫史道芬贝格（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）的年轻军官，他战功赫赫，深得独裁者的赏识和信赖。和副官赫福特中尉（哈代·克鲁格 Hardy Krüger Jr. 饰）一起，史道芬贝格带着装填着炸药的行李箱踏上了充满未知和危险的旅途。炸药虽然成功引爆，史道芬贝格亦顺利逃脱，但遗憾的是，希特勒并未丧命，这次暗杀计划的策划者们将要面对的命运，只有死亡。。
