23 年前
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身形健硕的德里克·汤普森是一个作风粗暴的职业冰球手，由于经常打掉别人的牙齿，因此他在场上得了“牙仙”的绰号。正所谓风云变幻，时代更迭，随着才俊新秀的涌现，德里克也渐渐成为一名过气的板凳选手。狂放自负的他必定心情极度失落，故而经常用冰冷的语言打碎别人的梦想。
德里克的女友卡莉有一双可爱的儿女，小女儿刚好处在换牙期，对神秘的牙仙还充满遐想。此时德里克的老毛病又犯了，一心希望向女孩讲述牙仙并不存在的真相。他的粗暴做法惹来了麻烦，牙仙大陆的负责人莉莉将他变为一个身长翅膀、手持魔杖、衣着短裙的牙仙女，在接下来的两周里，他将被迫以这身装扮为孩子们带去祝福……。因母亲亡故，16岁的少女茱妮（Léa Seydoux 饰）转学至一所新的高中，在与她同班的堂兄马提西亚（Esteban Carvajal-Alegria 饰）的介绍下，她很快结识了一班新朋友。美丽的茱妮吸引了男孩们的目光，连一向害羞内向的奥图（Grégoire Leprince-Ringuet 饰）也鼓起勇气向她表白，两人随之陷入热恋。
在意大利语课上，茱妮被曼妙委婉的歌剧感动，她的热泪和忘在桌子上的相片也令意大利语教师奈莫斯（Louis Garrel 饰）心有所动。当晚，奈莫斯与女友玛丽（Agathe Bonitzer 饰）分手，开始了对茱妮的追求……。
