16 年前
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传说中的三助的孙子·朝永兰丸（向井理饰）在流浪之旅的最后，到达了鬼灯村，可竟在温泉里溺水了！幸亏得到美女林医生（木村多江饰）用人工呼吸救了兰丸，自此兰丸便对她一见钟情，并开始在村里的温泉工作。但就在瓮棺墓光（木村文乃饰）和宫泽宽治（佐藤二郎饰）追了上来的时候，却突然发生了严重的地面塌陷。鬼火飞舞，黑水涌出，这时终于发现了尸体！「一定是他们三人唤醒了远古的诅咒！」村民为此大怒。被迷之黑衣军团追赶的他们，到底能不能找到杀人事件的犯人，并解开诅咒之谜呢？。赵明德从乡下到上海上大学，受了坏朋友的诱惑，沉溺于酒色。父亲到上海看儿子并被气走，再不认儿子，把钱拿去办学堂。赵明德把钱都花光了，朋友、交际花都离开了他，他终于醒悟了。赵明德去边疆垦荒。。
