19 年前
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年轻的服务员欢迎他的丈夫回到南非小镇的家中，丈夫在狱中呆了四年。最初他打算重新开始，可一桩杀人事件把他重新卷入暴力之中……。Paul的父亲和哥哥死于非命。所以Paul来到一个小镇里查看到底是什么原因他的父亲和哥哥神秘死亡。故事发生在1900年初。他发现当他来到小镇的时候，当地的人民都不太友善，而且都好像生活在恐惧之中，尤其是在月圆之夜。他听说这里有一个叫做Megaera的传说，说当戈耳戈看着你的时候，她能变你为石头。在调查的时候，他发现他父亲的助手Dr. Namaroff和漂亮的Carla神神密密。Dr. Namaroff好像隐藏些什么东西，而Dr.Namaroff对Carla有意思，但Carla怀有一种奇怪病症，就是很常晕倒而且失去记忆。Paul找来他的老师Professor KarlMeister帮助他揭开谜底。三毛和他的小伙伴小拉里、巧巧乘坐飞机去旅行，稀里糊涂地闯入了童话王国。就在他们欣赏美丽的沙漠风光时，三毛等人遭到了一个不明身份的小坏蛋——小旋风的袭击。小旋风刁钻古怪，而且似乎刻意针对三毛他们，用法术破坏了他们的飞机。 三毛等人不得以迫降在了沙漠上。路上，三毛他们救了一个热衷魔法的小朋友——小怪怪。为了感谢他们，小怪怪的爸爸邀请他们去他家做客，三毛等人来到了幸福城，一座全用木头搭建的城市。 但是很奇怪的是，在这座完全依赖树木生存的城市里，人们却只砍树、而不种树。三毛看不过去，说出了自己的想法。不可思议的是，在幸福城宣传环保是违法的，三毛被捕，被关进了一所奇怪的监狱，并且面临着和大力士的一场的比赛。毫无胜算的三毛，在森林精灵的帮助下最终逃脱厄运。这时候，三毛发现，他们所有的麻烦都和那个小旋风以及他的主人风魔有关。 为了打败破坏森林的风魔，三...。
