15 年前
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故事发生在1930年代的香港塘西，一处名为“欢得楼”的妓院受到厉鬼骚扰。唐家的少爷展鹏（林文龙饰）和丫鬟如珠（文颂娴饰）被厉鬼冷翠（陈炜饰）杀害，两人在灵界经历了一系列的遭遇。与此同时，展鹏生前的未婚妻张丽群一直试图与展鹏沟通，展现了一段人鬼之间的情感纠葛。展鹏的好友二两暗恋着丽群并照顾着她。唐家的养子麦汉龙心怀野心，企图夺取唐家的家产并霸占丽群。随着阴谋逐渐浮出水面，唐家老太受到了伤害，麦汉龙得逞地占据了唐家。丽群为了与展鹏续前缘多次试图自尽，而展鹏则面临着两位女性的珍贵情感，陷入了矛盾之中。 当麦汉龙得知展鹏和如珠的鬼魂存在后，他试图消灭他们。最终，在众人的努力下，麦汉龙的阴谋被揭穿，但他选择自杀，并化为了九世轮回的厉鬼。他控制着丽群的肉身，并开始对众人展开报复，导致故事进入了更加紧张的阶段。整个故事涉及了爱恨情仇、生死轮回以及超自然力量的...。芭芭拉•戴利•贝兰克（朱丽安•摩尔 饰）美艳动人，她的丈夫布鲁克林（史蒂芬·迪兰 饰）是一名探险家。虽然丈夫腰缠万贯，让芭芭拉的生活富足，但她的生活并没有想象中幸福，因为丈夫到处探险的关系，她常常得不到丈夫的陪伴，因而变得让人感觉十分水性杨花。儿子托尼（艾迪•雷德梅纳 饰）成为了她的一切，并常常牵制儿子做事。
芭芭拉知道托尼是名同性恋，并极力撮合他与西班牙女友的爱情，可是托尼最后并没有跟那名女孩在一起。布鲁克林却跟儿子的女友私奔了，这样令芭芭拉感到十分伤心。托尼也十分不舍得父亲的离开，他也目睹了母亲自父亲离开后的痛苦。之后他们四处为家，一直患病的芭芭拉还曾自杀过。
芭芭拉多年来一直没有放弃要让儿子变回异性恋，她竟然要与儿子发生关系，以让儿子尝试性爱的味道。终于，托尼再也无法忍受母亲了，一把尖刀刺向了芭芭拉……。香港黑社会14K“大姐大”江爱仪，因患肾功能衰竭要做换肾手术。为了得到一个年轻、健康的肾，她派从国内偷渡至港的杨保罗返回内地，以招募劳务为名，为自己物色年轻、健康的姑娘。南江市公安局从香港警署得知杨保罗已到本市，马上成立了以刑警程永航和屠敏为首的侦破小组。市立医院院长、肾外科专家吴世南从杨保罗那里得知女儿在香港被劫持，心急如焚。为了女儿的安全，他只得答应尽快找到几个与江爱仪的肾组织相似的姑娘。四个姑娘如约而至，杨保罗吃惊地发现，他旧日的情人莎莉也在其中。然而，此时的莎莉已变成了一个只要金钱不要廉耻的女人。整日为女儿的安全担忧的吴世南终于得知，女儿已经被害，他愤怒地找到杨保罗欲与他拼命。杨保罗闻讯后亦感震惊，感受到了黑社会的凶残，决定带莎莉逃走，却被跟踪而至的警察俘获。杨保罗终于同意与警方合作。一艘快艇载着杨保罗、屠敏和四个姑娘来到香港。杨保罗万没想到，莎莉也跟着一起来了。江爱仪却又偏偏选中了莎莉。保罗大吃一惊，急忙冲出屋，拉起莎莉就跑。此时，香港皇家警署的快艇已奉命赶来。江爱仪意识到出了问题，拔出手枪抵住了杨保罗的额头。就在这时，特警已与保镖在门外展开了激战。杨保罗趁乱摆脱了江爱仪，拉起莎莉飞身向外冲去，击退数名歹徒后登上了快艇。不料，江爱仪幽灵般地出现在他们面前，冷笑着向莎莉扣动了扳机。杨保罗震怒了，刚要伸手拔枪，却被江爱仪身后的数名保镖举枪一阵猛射，与莎莉一起倒在了甲板上。望着追击过来的港警快艇，江爱仪手持压缩燃气瓶，驾驶着快艇全速向远处冲去，震耳欲聋的爆炸声过后，海面上升起了一股浓浓的黑烟……。
