10 年前
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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。一心一意要寻找“灵魂伴侣”的何彩虹爱上了志趣相投、博学、浪漫、冷傲的全能青年教授季篁。可她的母亲李明珠却坚决反对，认定理想的女婿是彩虹的富二代死党苏东霖。伴随夏丰的失业，闺蜜韩清在彩虹的帮助下阴差阳错地进入了夏丰原先所在的公司，并被老板重用，成为彩虹另一闺蜜莉莉的工作劲敌，三人友情受到挑战。彩虹得知自己养女身世后，在养母的意志与真爱之间艰难行进。当她看到韩清为了爱情的隐忍和努力以及莉莉为了事业而违背自己内心情感的举动，彩虹最终做出了自己的选择......。
