20 年前
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表面上看来，托比（克莱格·欧勒尼克 Craig Olejnik 饰）是一位平凡的急救员，但实际上，他拥有着一项神奇的特异功能——读取他人的记忆，通过雷博士（科鲁姆·费奥瑞 Colm Feore 饰）的热心帮助，托比得以掌握了能够控制自己特异功能的能力，而童年时代黑暗的经历让托比宁愿将自己的能力深深的隐藏起来。
一次工作中，托比在车祸现场救出了一位妇女，通过读取她的记忆，托比得知了这场看似意外的车祸其实是恶人为灭口蓄意所为。正义感令托比单枪匹马展开了调查，之后，他遇见了同样在调查此案件的美女警探查理（丽萨·马柯丝 Lisa Marcos 饰）。经过不懈的努力，托比终于找到了事件的罪魁祸首，而策划这一系列“灭口计划”的，竟然是一名警察。。一位住在偏远修道院的修女声称自己是无垢受孕，梵蒂冈派出一位神父前往调查，因为他们担心一个古老的预言：一个女人会生下一对双胞胎男孩：一个是弥赛亚，另一个是反基督者。。不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……。
