9 年前
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据说，午夜的电影院阴气很重，有时可能碰见不干净的东西。一天，几个年轻人去一家由殡仪馆改建的影院看一部午夜场恐怖片。没想到，电影中的恐怖事件在现实中同步上演。昏暗的走廊悄然出现飘过的黑影；影院厕所挂满了滴血的人皮；坐在影厅前排的女大学生，竟突然被电影里的鬼手拽进电影；紧接着，电影里的女鬼突然冲出银幕，开始一场血淋淋的恐怖杀戮……。初出茅庐的栗原（柄本佑饰）被上司（光石研饰）派到韩国釜山去拍摄旅游广告片。对韩文一窍不通的他只身来到异国，竟然没能碰上原先约好的当地导游。正当他一筹莫展之际，邂逅了一名神秘的日本美女阳子（江口德子饰）。两人一同观光游览，釜山正在举行国际电影节，整个城市十分热闹。快乐的三天很快过去，分手的时刻就在眼前，栗原得知了阳子的秘密……。圣诞夜几周前，浪荡儿基德因为操作赌马误打误撞地使黑帮老大慕斯亏损一万，后者限基德在圣诞节之前还清否则便要他脑袋。而当时大街小巷正有许多募捐活动，基德便将黑帮老大慕斯的赌场改造成养老院并以其名义进行圣诞募捐，但很快便有人戳穿基德的坏主意，并且彻底抢走了这门活计，瞬时间基德又身无分文而圣诞夜更近了......。
