20 年前
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冬天，在某个四合院孤孤单单生活的老太迎来一个来北京求学的外地女孩。女孩想租老太离学校很近的房子，但嫌老太要价太高，老太一脸爱住不住的表情坚决不降价，女孩无奈租了下来，两人开始磕磕绊绊争吵不休的主客生活。无论是安装电话、缴纳电话费，还是点电炉、借用电冰箱，女孩都觉得老太在处处算计她，心里十分委屈，老太看她，也是一百个不顺眼。
但日久生情，两人渐渐成了彼此的依靠。日子溜过春天、夏天，老太眼见女孩生活尤其恋爱中的喜怒哀乐，她晚年的孤独因为有女孩的陪伴冲淡了不少。秋天来临，女孩找到更好的住处，要离开老太，老太的精神一下子垮了下来。。小燕出生于一个贫穷的家庭之中，某日，她得到了一份工作，到一个有钱人家里做保姆。在偌大但阴森的别墅里，小燕见到了面目狰狞的管家，疯疯癫癫的前保姆和美丽不可方物的女主人。女主人经常会带不同的男人来家里过夜，但奇怪的是，一夜天亮之后，这些男人通通不见了踪迹，与此同时，女主人的过去也是一个谜。 一天，小燕不小心撞见了女主人正在和家里的司机偷情，司机想要杀小燕灭口，但最终还是没有下得了手。司机告诉小燕，和女主人有这样关系的男人有上百个，不久之后，司机也消失了。更可怕的是，在大宅子里，小燕屡次看到了男主人的鬼魂现身。。
