6 年前
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在大城市过惯五光十色生活的嘟嘟和哈哈，放暑假的时候被父母托付给住在城市边缘生活的奶奶家。虽然奶奶很喜欢他们，但面对陌生、无聊的环境，他们产生了回家的念头。无意中闯入封存已久的地下室，遇见了猫公主小月，慌乱中嘟嘟、哈哈帮助小月顺利解决了困难，小月请他们吃冰淇淋感谢他们。第二天，嘟嘟和哈哈好不容易等到天亮，又偷偷走到地下室，看见梦想中的小月，他们欢喜雀跃地知道了昨天的一切都是真的。所有的故事也将由此展开……。素英（申恩庆 饰）是个产科医师，和做建筑师的丈夫智锡（郑俊浩 饰）庆祝结婚十周年纪念日时，偶然发现丈夫有了隐藏得很好的外遇。素英大为光火，她悄悄调查丈夫的公司，了解到其外遇对象是个年轻实习生秀智（沈仁英 饰），便开始用“姐姐”的姿态接近这个女孩。素英带着秀智出去玩，耐 心倾听她心底的秘密，很快让小女孩打开心防，视她为唯一知己，爱上已婚男人的忧虑也和盘托出，素英一面和女孩周旋，一面和智锡提出分居，实际只是欲擒故纵的手段。计划看似完美，智锡开始觉得秀智任性，同时不想失去自己的老婆，就在智锡快要回心转意的当口，秀智却发现自己怀孕了。整个过程中目睹男人软弱和犹豫的素英也动摇了，似乎单纯的秀智更加让她心生怜悯……。
