12 年前
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刘能、赵四、长贵、谢广坤、王老七这几位庄户地里的“能人”在成功抱上了第三代以后，又因为面子、攀比、小气、人情产生了很多故事；那些不让爹妈省心的年轻人王小蒙、谢永强、刘英、赵玉田、王天来、苏玉红事业已经越做越大，但关于恋爱、婚姻、生娃等让观众啼笑皆非的矛盾仍然存在；再婚的谢大脚、王云还要直面“婚姻的危机”；刘大脑袋的象牙山庄又一次扩大规模并且要把王大拿排挤在外，因此王大拿想了很多有意思的办法，各种故事每天在上演。。"随着伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，每个人都捡起来自己的生活。神秘瀑布镇的人们不会过多地关注像童话里那样沉睡的埃琳娜，因为莉莉和被困在那个荒无人烟的世界100多年的异教徒们已经决定将神秘瀑布镇作为他们的新家，同时他们也学着融入现实世界。可是异教徒们根本不喜欢受约束，并且非常饥饿，他们会把神秘瀑布镇当做是他们的“游乐场”。达蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意义，他与同样失去爱人的阿拉里克一起沉积在痛苦中，邦妮为了帮助他们走出痛苦，陪同他们去了欧洲旅行散心。马特考取了神秘瀑布镇的警徽接替了伊丽莎白警长的位置，并且疏散了神秘瀑布镇上的居民 。异教徒们不仅占领了小镇还霸占了塞尔瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲剧的发生，却也深陷其中。达蒙和邦妮合作杀了一个异教徒成员马尔科姆因此激怒了莉莉。恩佐在两方对立的情况下选择站在莉莉一边并且绑架了卡洛琳。斯特凡被异教徒们赶出了神秘瀑布镇。莉莉的两个异教徒女儿玛丽和诺拉特别享受折磨卡洛琳，还透露给卡洛琳了一个关于斯特凡初恋女友的秘密。原来在1863年斯特凡交的初恋女友就是现在异教徒中的一位成员瓦莱丽"。。传说天神面具能给人神秘力量，夜帝和影后奉命抢夺面具，两人伪装成新身份，没想到新身份是一对夫妻。两人从互看不顺眼到感情升温，最后发现对方真实身份情感破裂。意想不到的是，他们做的一切都在有心人的算计中。