8 年前
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FBI探员马尔科姆最近和妻小闹得很不愉快，家人总是责备他太忙于工作而疏忽了照顾家庭。马尔科姆这边正闹得情绪低落，却又有大案件找上了他。原来某日政府机关的电脑突然全部死机，过后发现很多绝密文档都被人浏览过了。FBI怀疑电脑工程师汤姆有重大嫌疑，却又一直都找不到证据，于是只好派马尔科姆再次出山。本来不愿意再增加工作的马尔科姆只有再次化身成肥胖的老妈子，以保姆身份混进了汤姆的家。在这里，他却意外发现了一个喧哗的世界，他和家里的三个孩子玩得不亦乐乎，亦知道了重拾天伦之乐的方法……。刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。
但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。。
