11 年前
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中国民间传说，在古代，成千上万的乌鸦随机袭击并杀死了长城外冯村的居民。在当地一帮人企图自行杀死乌鸦的尝试后，冯召集镇上的长老寻求更有计划的防御。一位村民王茂生不同，乞求一位著名的隐士捕鸟人董解决并平息袭击事件。在董的第一次对抗之后，王和他的妹妹差点丧命。与此同时，充满希望的村长们得到了董的叔叔的帮助，他的叔叔建议进行有针对性的狩猎，以寻找并杀死乌鸦首领。村里的阿东杀死了乌鸦首领后庆祝胜利，但他很快意识到，在冯爷的孙子突然被一股来自邪恶神秘力量所迷惑后，乌鸦首领的死亡只是肉体上的死亡，而不是精神上的死亡。到现在为止，剩下的鸦群的规模和力量都翻了一番，对更多伤亡的恐惧。为了维护家族荣誉和完成他的任务，董现在必须面对精神挑战和肉体殉难的前景，以粉碎乌鸦并恢复村庄的自然平衡。。1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出得到人们的欢迎。
而另一方面，贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西通力合作……。
