24 年前
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一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人变成红色，却也引来害怕被看穿的人追杀。这是部带有警示、哲学意味的现代童话寓言，魔幻写实的风格、缤纷七彩的影像，带领我们进入梦幻般的异想世界。。"Moody"是一位伊朗医生，与他的美国妻子贝蒂和孩子Mahtob居住在美国。为了要再次看见他的祖国，他说服妻子与他和Mahtob在那里渡过一个短暂的假期。起初贝蒂并不愿意，因为她认为伊朗不是一个令人愉快的地方，特别是如果你是一个美国女性。当到达伊朗后，似乎她的最坏的预料出现了，Moody宣布他们将在那里定居下来。最后贝蒂决定逃离伊朗，但是她的女儿......。