24 年前
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袁志勇是京剧武生，白天以唱戏为生隐藏身份，晚上化身为火龙大侠，配合抗日游击队集结力量，军民团结一心一致抗日，他操着一口京腔，用幽默诙谐的语言与日本人调侃斗智斗勇，把日本人搞得晕头转向，每一次风口浪尖的对决，总能转败为胜。他武功超群，为了减少伤亡，经常只身一人潜入日本军统区奋勇杀敌，单刀赴会解救同胞，在危难之时英勇战斗奋勇杀敌。起因是由于袁志勇因在东北抗日与日本人周旋杀死日本军部的指挥长官（中野樱子的父兄）等军政要员，因而踏上了一边逃亡一边抗日的隐姓埋名的生活，所到的这一站是荔波。樱子也到荔波追查袁志勇的踪迹并伺机寻仇……。就职于童守町小学的鵺野鸣介虽然外表平平，实际却有着非同寻常的经历。他在小学时曾被魔物侵染，其具有灵力的女老师牺牲自己将魔物封印在鸣介的左手之中，成为名副其实的“鬼手”。鬼手如同除灵师的凭神一样，既可与灵体沟通，又能完成各种离奇的除灵工作。童守町历来就流传着许多灵异传闻，起初不被学生信任的鸣介在一次次除灵工作之后和学生们建立起深厚的感情。在这一过程中，他也结识许多来自不同世界的伙伴：温柔可爱的雪女、冷酷无情的妖狐玉藻等，都给鸣介和学生们的生活中留下无限惊险和刺激……。1918年，芬兰某拘留营里，一群被判死刑的演员接到一则残酷指令：若能编排喜剧表演逗笑即将来访的德国将军，他们便可获得赦免。营地指挥官定下这一规则后，所有人都清楚，能否让将军展露笑容，直接决定着自己的生死。。
