7 年前
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一个女孩来到京都花街的一家店里，希望能够收留她见习，立志成为一名舞妓，但京都的舞妓要求严格，必须要有一口标准的京都话，而她却是操着两个地方的方言，因此被拒之门外。巧的是，一名语言学家对她发生了兴趣，觉得是一个很好的对象，于是与老板打赌，在几个月内把她的语言训练出来，因此老板才答应收留她进行训练。经历了种种挫折后，她终于通过自己的努力以及大家的帮助，最终获得了认可，成为了一名合格的舞妓。。朱莉娅和莎拉（Belen Rueda 分饰）是一对孪生姐妹，这对美丽的姐妹花正当盛年时却罹患功能退化症。1年前，莎拉的双目完全失明，而朱莉娅的视力也在渐渐减退。某个晦暗之夜，莎拉上吊自杀。冥冥中自有感应，朱莉娅心中备感不安，次日她和丈夫艾萨克（Lluis Homar 饰）驱车赶往妹妹的住所，等待他们的恰是难以置信的噩耗。然而种种迹象表明，莎拉似乎并非自杀身亡，她生前的最后一段时光仿佛有一个神秘的男子作陪。
朱莉娅尝试着追寻这些蛛丝马迹，她的举止令艾萨克甚为焦躁不安，而种种恐慌也让她的视力加速衰退。在黑暗即将降临的时刻，朱莉娅也隐约感知到一个来去无踪的男子时刻逡巡在自己的身旁……。
