15 年前
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因为一次机场偶遇，两名已婚人士在纽约度过了充满激情、欲望和诱惑的难忘一夜。。一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。 姐姐为了报复，杀死了圣婴，闻讯赶来的人们要求严惩这个触犯天条的女人，于是她被判处了死刑，由于当时法律规定，处女是不能处死的，所以教皇命令208名士兵强奸她。姐姐在强暴中死去，人们欢快地将圣婴肢解后分掉，希望可以得到圣婴的庇佑。。阿峰经常在午夜睡梦中听到小女孩凄惨的哭声，他请了自己的好朋友-------妇科大夫周兴寿帮助治疗。在居住的神秘破旧的楼道里，阿峰遇到新搬来的邻居何铮，何铮行踪神秘，似乎在隐瞒着什么。弥漫着腐烂腥臭味的房间、凌乱邋遢的卧室、激烈的争吵、跳楼的邻居女友栀子、记忆中的女友陌小七及各种诡异事件，时时刻刻刺激着阿峰，潜藏在真相背后的恐怖一点点浮出了水面……。
