15 年前
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李文俊（龙泽饰）是一个名不见经传的小角色，流连于欢场夜店之中，对夜店女神利娅（张小格饰）一见钟情。挡在李文俊面前的，不仅仅只有他和利娅之间身份和地位的差异，还有夜店里条条框框的各种潜规则，然而，李文俊并没有灰心丧气，而是从利娅身边的好姐妹们处下手，取得了她们的信任和支持，并且最终成为了夜店里的情歌王子。 李文俊总算得到了接近利娅的机会，没想到却屡屡遭到田少（田青饰）和小俊哥（马龙飞饰）等人的阻挠，与此同时，利娅将要离开北京，前往广州。李文俊和同学张小宁（张宁饰）一起尾随其后，开始了最后的强烈攻势。。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。影片的故事灵感来自于极具荒诞主义写实手法的作家C·D·佩恩的小说《青春大反抗：尼克·特威斯普的冒险传奇》，经由格斯汀·纳什之手创作改编成剧本。 尼克（迈克尔·塞拉 Michael Cera 饰）痴迷于法国文化，但总显得与他人格格不入，家庭情况也让他无能为力。直到他遇到了漂亮的邻家女孩辛妮（波茜娅·道布尔戴 Portia Doubleday 饰）。她喜欢收藏法国歌手唱片，让尼克觉得两人是天生一对，但作为处男的尼克如何应对。为了赢得辛妮的芳心，尼克制造出了另外一个自我——弗朗西斯·狄林杰尔。弗朗西斯与生性懦弱的尼克完成相反，他是一个纯粹的坏男孩，会做一些尼克可能永远都不敢尝试的事情。“两人”联手频出“奇招”，引发笑料不断。 这一次，尼克会完成自己的青春大反抗吗？。
