26 年前
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高中毕业后，瑞科在女友卡门的鼓励下，不顾父亲的反对，加入了机械化步兵学院；而卡门则选择了海军学院。两人开始接受训练不久后，地球突然遭到来自外星昆虫的袭击。在这场袭击中，瑞科的亲人们不幸遇难。随后，卡门将记录这场灾难的影像资料发送给了瑞科。悲痛与愤怒交织的瑞科带领他的部队投身于抵抗外星昆虫的战斗之中。然而，军队严重低估了这些外星生物的力量。在战场上，瑞科目睹了令人震惊的大屠杀。正是在这个过程中，他意外发现了这些昆虫变得异常聪明和强大的原因。基于这一发现，瑞科意识到只有开发出更为先进的武器，才有可能战胜这些昆虫。于是，一场针对外星威胁的人类反击战拉开了帷幕。。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。
