20 年前
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多年情侣蒂姆和米莉来到感情脆弱的关口，开始思考爱是……为了挽回渐淡的感情，决定抛开朋友和工作搬到陌生乡村展开全新二人世界。然而新生活未如理想，更卷入了当地一场超自然力量的恐怖漩涡。身体及意识渐渐变得不受控，当他们的心愈远，肉体却愈贴愈近，肌肤甚至开始无缝结合……。1975年，年仅9岁的李珍熙（金赛纶 饰）被爸爸（薛景求 饰）送进了一家天主教女子孤儿院。珍熙不明白爸爸为什么抛弃自己，他不但给自己买了新衣服，还买了大蛋糕，并且答应要带她去旅行，可是她万万没想到，旅行的终点居然是孤儿院。虽然极度排斥孤儿院的生活，但随着时间的推移，倔强的珍熙不得不开始接受新的生活。
珍熙认识了淑喜（朴度妍 饰）还有艺新（高雅星 饰）两位好朋友，淑喜为了有人收养自己总是说自己只有11岁，而17岁的艺新为了能经常见到自己暗恋的男生而拒绝被人收养，珍熙则始终希望有一天能够回到爸爸的身边。然而命运的轨迹并不会如他们所构想的那样行进，人生的旅程上只有经历痛苦才能变得坚强，才能不断成长……
作为首部韩法合拍片，本片在2009年的第62届戛纳电影节特别单元和第22届东京电影节亚洲之风单元均参加展映，并于当年11月在澳大利亚昆士兰第三届亚太电影奖上获得最佳儿童电影。。
