13 年前
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在经历了小丑阿特的万圣节大屠杀后，西耶娜和她的兄弟正在努力重建他们破碎的生活。随着节日的临近，他们试图拥抱圣诞精神，把过去的恐怖抛在脑后。但就在他们以为自己安全的时候，小丑阿特回来了，决心把他们的节日欢乐变成一场新的噩梦。随着阿特释放出他扭曲的恐怖，节日很快就结束了，证明没有一个节日是安全的。。表面上是优等生，气质高雅、深宅的令嬢，给人一种难以接近的氛围的和田。金发、晒黑的皮肤，外貌像是“辣妹”一般，因此被周围人畏惧的山本。她们分别就读不同的学校，独自度过每一天。而只有在每天放学后，她们在食品广场相遇时，才会展现出只属于彼此的表情。。劳伦斯·塔尔伯特因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……。
