9 年前
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一家旅行社组织了一次抽奖旅行活动，几位身份不同的人被选中参与，殊不知这次旅行背后隐藏了许多危险，阴谋和秘密。几位成员一个接一个的死去。死去的成员之间又浮现了千丝万缕的联系。幕后真凶究竟是谁，背后又有多少不为人知的原因……。头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。肯雅（桑娜·莱瑟 Sanaa Lathan 饰）是公司里的核心员工，在不久的将来将会成为公司合伙人，然而，就在她的事业蒸蒸日上一马平川的同时，肯雅的感情生活却是一片空白。孤独和寂寞之中，肯雅决定主动出击改变现状。
肯雅和名为布莱恩（西蒙·贝克 Simon Baker 饰）的男子来了一场浪漫的约会，可约会的过程却并不如肯雅想象的那样美好。不仅如此，布莱恩是一个彻头彻尾的白人，肤色的差异无时不刻都在困扰着肯雅。就在肯雅和布莱恩的感情渐渐走上正轨时，马克（布莱尔·安德伍德 Blair Underwood 饰）出现在了肯雅的身边。无论是个性还是兴趣，马克都和肯雅十分合拍，这让肯雅陷入了难以抉择的境地之中。。
