20 年前
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在一座名为格鲁伯斯鲁宾（Grubbers Nubbin）的小镇上，人们的胆子都很大。因为在小镇附近的一座山上有一个可怕的古堡。古堡里头住着一位疯狂的科学家，他遵循着祖辈留下来的希望要制造出一个最最可怕的怪物。所以，他不断地造啊造啊……古堡渐渐挤满了各种怪物，但是这个疯狂的科学家仍不满足，怪物计划仍在继续着。补丁儿（Stitch Head）就是其中的一个也是最早的一个发明产物。他有着一副人类的外观只是比普通人要小上不少，而且他的脑壳上还打满了补丁。他的职责就是保护教授的其他创造物免受格鲁伯斯鲁宾镇居民的伤害。。Ranjan，一个来自巴纳拉斯的小镇浪漫男孩，找到了一份政府工作，与Titli结婚，但忘记了他对湿婆神的誓言——直到他兑现诺言，才被困住。一个关于爱情、命运和救赎的搞笑故事展开。。马特（斯宾塞·屈塞 Spencer Tracy 饰）是报社的主编，思想先进的他反对种族歧视，提倡自由和平等。就是这样的一个男人，当他心爱的女儿乔伊（凯瑟琳·霍顿 Katharine Houghton 饰）带着男友约翰（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）来到自己面前时，马特却彻底傻了眼。原来，约翰是一个黑人男孩，马特做梦也没有想到，那些平日里在小说和电视里看到的剧情，竟然发生在了自己的身上。 一边是信奉的自由主义，一边是骨子里无法消除的对于黑人的成见，马特陷入了两难之中，同时，约翰的父亲对于这门亲事也是极力反对。面对着巨大的压力，乔伊和约翰并没有气馁，看到了女儿的坚强，马特若有所思。。
