14 年前
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小明出生在普通的工薪家庭，妈妈是商场售货员，爸爸是一名普通会计。妈妈为让儿子将来出人头地，整天忙着给小明报各种的培训班，刚上二年级的小明苦不堪言。小明在班上学习成绩属中游水平，他最喜欢的是漂亮和气的小李老师。毎当到了晚上，就会发生一件怪异的事儿，入睡后的小明会被一双无形的大手拽进墙里，墙里住着无所不能的王猫，它能让小明出现在任何他想要到达的地方，这让小明惊喜万分，王猫还能让时光倒流，让做过的事情重新开始，并让小明进行奇特的“生活体验”。小明对王猫崇拜的五体投地，常常把白天人间发生的事情讲给它听，但王猫却有自已的主意...... 本片获首届中国动画成就奖提名。。该片翻拍自电影《杀手悲歌 El Mariachi》。
在墨西哥的一所监狱内，一名中国香港籍男子差点遭到同伙卡洛斯的杀人灭口，越狱后他决定去复仇，他随身带着一个吉他包，里面放着枪支。阿辉（黎明饰）刚从香港来到墨西哥，他也背着一个吉他盒，却被误认为是越狱的杀手，到处被人追杀。在逃亡中被酒吧的老板娘贺凝（叶玉卿饰）所救，渐渐地日 久生情。贺的哥哥贺泉被卡洛斯所杀害，贺凝为了弄清真相才留在墨西哥的。这时那位杀手也来到酒吧，原来杀手和贺的哥哥是好朋友都是帮卡洛斯做事的。阿辉被卡洛斯的爪牙抓走，贺凝和那杀手前去解救，但阿辉半路得逃，得知贺去救他，又去卡洛斯处救贺，双方展开一场大战，结果贺凝和那杀手都中枪死去，阿辉用贺凝教他的刀法杀死了卡洛斯为贺报了仇，然后继续他的旅行生涯。。
