13 年前
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娇俏活泼的少女丁叮当是名震江湖的大盗百变狐狸的领袖丁松之掌上明珠，好奇心重，爱管闲事。她与百变狐狸的其他成员包括大师姐钱钱、二师兄毅力、三师兄方正一起，接受客户委讬，盗取财物。一日叮当潜入镇南镖局藏宝室盗取宝物，差点遭看守宝物的大猩猩袭击，幸得囚禁在室的一长毛怪人所救。叮当偷得宝物之余，为报答怪人，将其救出镖局。怪人一番梳洗后露出本来面容，竟是一英俊的年轻剑客，名叫秦剑，他加入了百变狐狸阵营，成为… "百变狐狸"是在江湖上赫赫有名的侠盗，可是却没有人看过他真正的样貌。 有人说"百变狐狸"是一个中年汉子，也有说是个小姑娘，有时候是个商人，有时候却是个大胖子，有人看到好象是个小伙子，也有目击者说他是个剑客，最后人们得出一个结论──"百变狐狸"是个擅于易容改装的大盗，但是，世间真有这幺高明的易容术吗？ 丁松（梁家仁）带领钱钱（商天娥）、毅力（张锦程）、方正...。香港知名实业家周雷锋（林伟哲 饰）真实身份是美国某贩毒组织的骨干成员。他因与组织离心离德而接连遭到暗杀，但是杀手无一例外都死在周的手中。无奈之下，总部聘请神秘的杀手“骷髅13”（千葉真一 饰）执行此项任务。与此同时，连续数起凶杀案引起香港警察Sminny（嘉倫 饰）及其团队的注意，他们将嫌疑人锁定在周雷锋身上，并派出美丽的女干探林玲（志穂美悦子 饰）潜入周所经营的夜总会搜集罪证。但是林玲行踪败露，惨遭杀害。未过多日，周投资兴建的香港市民游泳池即将开幕。Sminny得知骷髅13将在开幕式上刺杀周雷锋，于是展开紧急部署，然而突发的事件却揭开另一宗阴谋与黑幕……
本片根据さいとう・たかをが的漫画改编。。健与和两人表面在一家修车厂工作，但实际上却在偷偷兜售毒品赚钱。健的女友怀孕了，他想金盆洗手过好人生，但和的母亲有痴呆症因此需要钱，他带着健在贩毒的道路上愈走愈远，最终引火上身。新锐导演小路纮史曾拍摄过多部颇受好评的短片，而他这部长片处女作即改编自其参展过鹿特丹电影节的同名短片。在片中饰演两位主人公阿健跟阿和的同样是新人演员，分别是加藤晋介以及毎熊克哉，他们同时也是本片的编剧。影片以贩毒群体的黑社会为背景，鲜活地描绘了年轻人之间的兄弟情谊与牵绊，曾入围东京国际电影节表彰独立电影的“日本电影splash”单元，并摘得最佳影片大奖。。
