16 年前
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魏国与北方蛮族柔然连年交战，老单于心存退意，但是其子冒顿（胡军 饰）生性暴戾，意图吞并中原。为御外敌，魏国征召壮丁入伍，为国效忠。考虑到父亲花弧年迈病重，其女花木兰（赵薇 饰）毅然决定女扮男装、替父从军。在军中，木兰因有昔日玩伴小虎（房祖名 饰）做掩护，尚未露出破绽。一次偶然的机会，副营长文泰（陈坤 饰）发现了木兰的秘密，但见她为人正直功夫了得，所以替她隐瞒身份。后来，文泰与木兰并肩作战，屡破柔然大军，立下战功，均获封将军。不过，文泰发现木兰在战场上感情用事极为冲动，遂借故诈死，逼其独当一面。此时，屡战屡败的柔然部落已萌生退意，但冒顿一意孤行，不但剿杀异己，甚至手刃其父，自立为单于，发誓要扫平中原。门独面对的最大对手就是木兰领衔的魏国守军，一场惊心动魄的生死大战由此展开……
本片有俄罗斯歌手维塔斯、韩国歌手李玖哲加盟，片尾曲分由孙燕姿与张靓颖演唱。。故事发生在风景秀丽的百花村，在那里，生活着一个名为马良的男孩，马良虽然顽皮，却热爱画画，颇有天赋。某日，大将军和小皇帝的到来打破了村庄内宁静的气氛，他们得知在村庄地下埋藏着价值连城的金矿，于是企图赶走全部村民，展开挖掘行动。
泼墨仙人预感到百花村将有大难，于是将神笔赐予马良，让马良利用神笔化虚为实的神奇力量，保卫村民们赖以生存的家园。小皇帝见识到了神笔的威力，想要将它据为己有。大将军设计骗过了单纯善良的马良，并且准备利用神笔，将整个村庄毁灭。。陆雅晴遭到了一位名叫桑尔旋的男子的尾随跟踪，原来，陆雅晴的样貌和桑尔旋的妹妹桑桑如出一辙，然而，桑桑因为被男友万皓然抛弃而发疯自杀，桑尔旋希望陆雅晴能够假扮成桑桑，去见他年迈的奶奶。感动于桑尔旋的一片孝心，陆雅晴答应了他的请求。
之后，陆雅晴见到了传说中的“渣男”万皓然，然而，这个一心想要成为歌手的男人却并不是陆雅晴所设想的那样一无是处，发现了他的歌唱天赋的陆雅晴真心希望万皓然能够摆脱灰暗的过往，重新振作起来。随着时间的推移，陆雅晴和桑尔旋之间的距离越来越近起来。。
