20 年前
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故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。。一对中产夫妻驾车出游，丈夫（里昂•尼梅兹科 Leon Niemczyk 饰）总是夸夸其谈，但妻子（乔兰塔•乌梅卡 Jolanta Umecka 饰）只是随声附和。途中，他们遇到了一个临时搭便车的年轻人（兹古蒙特•马拉诺维兹奇 Zygmunt Malanowicz 饰）。夫妻经过商量，决定载他一程。三人来到了海边，丈夫准备用私家的帆船出海，为了向年轻人炫耀，所以邀他一同游玩。年轻人欣然应允，于是他们共同踏上了航程。
航行中，年轻人渐渐对他们敞开了心扉，三个人还玩起了桌面上的竹签游戏。年轻人对夫妻坦言，自己不会游泳，因此他只是孤零零地在甲板上把玩手中的匕首。丈夫跟他开玩笑，无意中却把匕首丢入了大海。年轻人很生气，结果两人厮打在一起，双双落入水中，妻子大惊失措，三人关系也因此发生了逆转……。
