8 年前
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1930年，一列北上的囚车上跳下了回乡复仇的仇虎。当他回到家乡，才得知仇人焦阎王几年前已死，而曾经的未婚妻金子已成了仇人家的儿媳妇。仇虎爱恨交加，不知如何是好。金子在焦家并没有应得的地位，瞎眼婆婆焦大妈对她非打即骂，她的丈夫焦大星也站在母亲一边。得知这一切后，仇虎决定帮助金子摆脱困境。然而，焦母察觉到了异常，加强了对金子的监视。一天晚上，仇虎来到金子的房间，而毫不知情的焦大星仍把仇虎当兄弟。焦母差人叫来民团抓人，情急之下，仇虎杀死了焦大星，带金子逃入森林，焦母则错杀了睡在炕上的孙子。逃跑路上，仇虎为掩护金子自杀身亡.……。叶剑飞从小在戏班长大，对生活现状很是不满意的他一直想要到美国，希望能够在那里出人头地，但他的偷渡计划却屡屡失败。一次偶然中，叶剑飞结识了名叫黄克强的男子，两人一见如故，结为了好友。
黄克强和青梅竹马阿男两情相悦，无奈阿男的父亲却要将阿男嫁给她并不喜欢的富家子弟，黄克强和阿男决定私奔。然而，就当三人跃跃欲试之际，战争爆发了，出国的计划再次流产。之后，阿男惨遭巡警强暴，黄克强终于得到了阿男父亲的认可，而叶剑飞则成为了“日军太保”，至此，三人依然没有忘记当初的约定，他们登上了难民船，开始了他们最后的旅行。。
