19 年前
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李四维不甘赋闲家居，巴结有财势的老同学张三畏代谋差事，希图升官发财。他利用借居三畏府邸之便，频繁宴请当地高官富绅，并指使年轻漂亮的妻子陶春丽四出交际应酬。结果积蓄花尽，依然未能谋得一官半职。妻子从丈夫丑恶行经中看透他的卑鄙自私，移爱他的堂弟张玉成。李四维人财两空，懊悔莫及。。明珠和明恩是同母异父的姐妹。明珠从小开朗乐观，离家独立后在济州岛做起卖鱼的小买卖，没有结婚也没有谈恋爱。直到她领养了一个女儿，生活才起了涟漪。明恩则和明珠的个性南辕北辙，事事苛求完美。大学毕业后，明恩顺利进入首尔一家还不错的企业中。尽管明恩的生活表面看起来很不错，但诸事挑剔和尖锐的个性使她依然对一切都不满意。妈妈的去世让两个人重新回到家乡。安排完葬礼之后，两姐妹商量着要一起去旅行，以此来消散母亲离开所带来的悲伤。在商量之后，两人决定去明恩父亲生活的地方。。故事发生在1967年的纽约，主人公是一群在「公共道德部」（Public Morals Division）工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘，随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我，被罪恶吞没。警官Terry Muldoon（Edward Burns）很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊，但他决心好好抚养自己的孩子，让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时，他努力工作，力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗，多一点光明。。
