8 年前
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小和尚十方（梁朝伟饰）随师父白云（刘洵饰）护送金佛去五台山。路上偶遇痞子道士燕赤霞（张学友饰）杀死强盗无数，三人结下梁子。十方与师父夜宿鬼寺兰若寺。师父外出打探时，十方遭遇女鬼小卓（王祖贤饰）。十方不受其诱惑，二人争斗，十方念咒将其制服，但仍好心将其放走。十方将金佛不慎丢失，找到后已破成两段，树妖姥姥趁机发难，白云被活捉。十方在小卓帮助下逃出，外出求人修补金佛却不幸被骗。幸得再遇小道士燕亦霞，得其相助。小卓死敌小蝶（利智饰）出击勾引二人不成，恼怒之际识破小卓与十方的计划，引姥姥到三人藏匿之处。十方在小卓再次帮助下逃出，并救得师父，小卓却被姥姥抓回折磨。十方与燕赤霞掘出小卓骨灰逃出兰若寺，但姥姥已布下天罗地网，众人危在旦夕，最后关头，十方化成佛祖金身，对付树妖……。盛夏的海南，汉奸潘天庭拱手把《琼岛自然资源分布图》交给工藤大佐。不料，此图被黎族美女尹剑梅盗走。周世雄和师兄黄德山出现，帮尹剑梅脱险。《资源图》乃美女尹剑梅祖父辛苦制成。工藤得到黄德山的良民证，设计使得黄德山叛变。工藤威逼尹老汉交图，老汉不幸身亡。爱国台胞翻译官寻机将事情经过告知尹剑梅。在翻译官配合下，尹剑梅和周世雄夜袭海船，惩处了黄德山。周世雄率众抗击日军埋伏，一场血战，工藤被抓，得到应有的下场。。童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。。
