9 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。小亮和小苗小时候是同学，放学路上玩过家家，小亮说要娶小苗，给小苗买汽车、楼房...小亮娘和小苗娘是一个村的老闺女，两个人很早之前就认识。一天晚上，小亮和妹妹小红还有爹娘一家四口在家吃饭，小苗娘来小亮家串门，因为小苗是单亲家庭，小苗就一个人留在家里写作业，小亮知道后就要去找小苗，当小亮拿着手电筒到了小苗家，手电筒正好没电了，他就想故意吓吓小苗，这一吓，竟然把小苗吓疯了...县医院、市医院诊断小苗高度疯癫，一时半会儿治愈不了。小亮娘觉得愧疚，想尽了一切办法，最后在村支书的见证下，让小亮的妹妹小红和小苗互换了家庭，自己照顾小苗，让小红去小苗家...。
