19 年前
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1940年上海，丁一（张一山饰）和顾仰山（韩东君饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。故事讲述8岁的珍妮经常被她的律师妈妈麦琪和艺术家爸爸杰夫之间的不和所困扰。她过着虽然孤独但却很富有想象力的生活，身边还有一群以她父亲的作品为原型、被称为“恐怖亲戚”的木偶。麦琪在一起肇事逃逸事件中不幸身亡，杰夫和珍妮试图开始新的生活。但当麦琪的父亲起诉要求抚养权，保姆萨曼莎试图成为这个家的新女主人时，他们在布鲁克林的乡村小屋生活发生了一个黑暗的转折。可怕的木偶竟然都活过来了，珍妮是唯一能看到他们的人。当这些恐怖生物的动机变得清晰时，每个人的生命都处于非常危险的境地......。
