16 年前
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巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆，但未能成功。四年后，查穆成为新龙勾皇国皇太子，
而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国，继续从事女保镖工作。
在此过程中，巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒，唤醒这名破坏神的话，阿斯拉身边只会死伤无数。
因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁，将阿斯拉视为危险人物，并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过的查穆的身影，又再次浮现在她眼前。
因南方大国塔鲁修帝国受到海之国桑咖鲁王国的入侵，得知这一情况的查穆为救助塔鲁修帝国而出海。但桑咖鲁王国已被洛塔王国打败，查穆沦为阶下囚。巴尔莎和查穆的命运究竟如何呢...。在20世纪30年代，在密西西比州的州监狱农场三名囚犯逃离。其中23岁的年轻鲍伊，谁花了近7年徒刑，现在希望能够证明自己的清白，或退休后在山上的家，一起生活在和平与他的新爱，小鹰。但他的犯罪同伴劝他参加几个抢劫案，并很快警方相信他是他们的领导人，去后“鲍伊小子”比以往任何时候都更难。。
