25 年前
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人人喊打的魔教头子被二五仔出卖丢了性命。意外重生，却成为了修道的废柴弟子——莫凡。而在魔尊被消灭后的几百年间，魔族已经沦为人类的奴隶……“莫凡”伪装身份混迹在一众道士里，却意外发现了“修魔”与“修道”之间神秘的联系……。卧底行动失败后，他们展开调查也希望借此找到失踪的特工。 随着调查的深入，他们发现即将挖掘出一连串关于权谋、背叛与利益的危险真相，而朋友的失踪只是这场复杂谜题的冰山一角…。因为一桩特大钻石走私案，警察局长斯坦命令手下凯西和萨姆到交货地点埋伏，伺机逮捕走私头目。但凯西刚抵达交货地就被罪犯打晕，为此斯坦非常恼火，将搜捕任务交给另一位警察斯基。然而，凯西并未就此罢休，他再次返回交货地寻找线索，终于找到挂在树枝上的钻石袋子。与此同时，一个小怪物出现了，它是地下世界的生物，名叫诺尔，为了寻找“钻石之母”而来到人间，是这起案件的唯一目击者。为了揪出走私头目，凯西带着诺尔一起行动，他们顺藤摸瓜，历尽艰辛，线索逐渐明朗。令人费解的是，局长斯坦竟以谋杀罪为由要处死凯西。在精灵诺尔的帮助下，凯西最终找到了走私头目、钻石和巨款。黎明时分，诺尔为了拯救精灵世界的同胞，带着“钻石之母”离开人间。。
